有没有比较好的理财师给推荐一下，谢谢。

1. 有没有比较好的理财师给推荐一下，谢谢。

个人认为，个人投资理财不妨遵循以下几个基本原则：
一、理财是一个长期的过程，需要时间和耐心，不能期望一夜暴富。二、家庭不是企业，资产的安全性应放在第一位，盈利性应放在第二位。三、要保证良好的资产流动性，保持富余的支付能力，不要将资金链绷得太紧。四、增强保险意识。作为重要的保障手段之一，保险既是对家人的一份关爱，也是对家庭资产的重要组成部分。五、要将生活保障与投资增值合理分开。投资增值是一种长期行为，目的是使未来的生活质量更高，但不要因为投资而过分降低目前的生活质量。投资资金应该是正常生活消费以外的资金，用这样的“闲钱”投资。投资者才能保持良好的心态。六、要抵制高投资高回报的诱惑，要有自己长期的理财计划，不要随波逐流、不要“见利忘义”。
希望我的回答对你有帮助。

2. 理财师是什么？

3. 关于理财师

就我个人的经验回答一下吧，希望对你有帮助。

一般来说，劳动部所颁发的理财证书的认可度不如AFP/CFP的高，这是因为后者的创始人刘鸿儒先生曾担任证监会主席，和四大行的关系非常好，从而推动了各行对于理财职业资格认可的倾向。加上该机构国际上认可度也不错，从而造成了现在基金公司了解银行情况，都会问到拥有几个P，银行业把这个当成重要的指标。

如果你想进银行且经济条件允许，建议把这个拿下来，会比较有帮助。如果是想找金融销售的工作就不一定了，另外，如果你希望做投资研究，CFA可能更适合你。

另外要谈到的就是如果你想做第三方的理财规划师，可能需要做更多创业的准备，作为一个已经在经营的第三方理财师，愿意和你多做交流。

MSN maxixun@gmail.com

4. 理财师的推荐可靠吗？如何选择一个合格的理财师？

           我个人认为理财师是不可靠的，并且我认为他所起到的帮助也不是非常多的。在我看来，理财是自己的事件，而且我认为自己也起到一个决定的作用。而理财师我们谁都不知道是否是正规的，所以在我看来我认为理财师他对于我们所起到的作用也是非常小的，同样我们对于理财师的了解也是非常少的。

             在现在的社会，大家都是非常关注以及重视理财的，并且我们也可以看到理财对于我们来说也是非常重要的并且也同样可以给我们提供到非常多的帮助，但是我们要看到的就是理财师他对于我们的帮助其实是非常少的，并且我认为这一点对于我们来说是非常重要的，也是值得我们去关注的问题。当然我们也可以看到大家对于理财师的发展也是有着不一样的想法以及评价的，因此我们就可以看到理财师给我们的帮助其实也是非常少的。

              当然我认为理财师的出现其实是顺应着时代的发展，并且我认为选择一个合格的理财师对于我们来说是非常关键的，并且也可以为我们提供到非常多的帮助。我们在选择理财师的时候一定要去正规的公司去找，因为我们在正规的公司里面去找我们才可以去保障这个理财师是合法以及正规的，因此这个对于我们的帮助也是非常大的。当然我们也会看到大家对于理财师的选择也是非常有着经验的。

               同时我们也要去多方面去进行比较，并且我认为一个合格的理财师是非常重要的，并且他也是要非常专业以及可靠的。

5. 理财师的介绍

理财师，即理财规划师(Financial Advisor)，是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

6. 急求理财师告诉我怎么样理财

1、理财的基础是保障，有20万的贷款，先为家庭经济支柱投保20万以上的寿险、意外险、重疾险。并逐渐完善家庭保障体系。
2、区分投资与储蓄，每月收入分配时除日常生活开支及还贷外，应该由以下部分组成：储蓄6-12个月的生活费用及应急开支、储蓄用于未来2-3年的大额开支计划（如换车、房等）、投资（股票、基金、黄金等）、学习与个人成长。四个部分不是一蹴而就，有一个建立的过程。比例可以参考：10%、20%、60%、10%
3、投资时注意分散风险的原则，采用组合投资
4、坚持


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7. 什么样的理财师，才是真正优秀的理财师

优秀理财师必备准则
作为一名理财师，你认为最重要的是什么？是过硬的专业素质还是强大的投资能力？其实二者对于理财师而言，都很重要，但远不是最重要的。过硬的专业能力是成为理财师的首要前提，强大的投资能力则能为你成为一名理财师锦上添花。
在此基础上，想要成为一名卓越的理财师，你还需要做到不断培养自己良好的价值观和道德观，让自己成为一名真正被用户信任的理财师。那么如何做才能培养自己良好的价值观和职业道德呢？
诚实守信
从上学开始，老师就教育我们做人要诚实守信，对于理财师而言，做到诚实守信同样很重要，具体有哪些表现呢？
理财产品的收益程度、风险大小等都要在客户购买之前如实告知。试想一下，如果你为了提升自己的业绩，将高收益高风险的产品卖给了风险承受能力并不高的用户，前期风险小收益高的时候，客户可能会有一些收益，等到风险变得尤其高的时候，客户一下子亏了很多钱，客户承受不住，这一次可能也不会说什么，等到第二次有购买理财产品需求的时候，他还会再来找你吗？答案显然是否定的。所以，想要维持好自己的客户源，理财师就必须做到诚实守信。
利他主义
每个人都有这样的心理，如果我把只有自己知道的好方法教给别人了，别人是不是会变得比我更优秀？其实不然，理财师想要变得优秀，正确的做法就是应该把你会的方法教给别人，比如给同行们分享一些自己觉得能有效提高业绩的知识点、帮助自己的朋友在理财投资中避免一些坑和陷阱，为其带来收益等。
只有做到以上这些，你的同行和朋友才会愿意和你打交道，并向你输出一些有价值的东西，形成互惠互利的一种状态。优秀的理财师应该学会分享，在分享中大家一起讨论，为彼此创造出一些新的价值。
保守秘密
理财师想要帮用户做好财富管理工作，用户就必须将自己的信息毫无保留的告知理财师，如果理财师不能做到保守秘密，客户告知你的信息，你转头就告诉了别人，又如何让别的用户信任你呢？客户不信任你，你就无法了解客户最真实全面的信息，这就导致你无法为其定制最合理的理财方案。
所以，作为一名专业的理财师，保守客户的秘密也是一项必备素质，只有这样，你才能维护好老客户、开拓新用户，实现你作为理财师的最大价值。
 

 
配图来源：Pexels

8. 金融理财师

???您需要了解关于金融理财师的什么内容呢？

Beta理财师《成长手册》系列从知识结构、行业展望、心理建设等各全方位陪伴理财师成长的读物。该系列不仅能帮助理财师全面提升业务质量和效率，对于金融机构的管理者也有极大的参考价值。
无论你是银行从业人员、保险从业人员、第三方理财机构人员，只要你在为他人提供理财方面的咨询服务，也许都遇到过这些困惑——如何给自己准确定位，如何掌握理财师必备的各种能力，如何寻找并影响你的客户，如何有效地与客户沟通。
 
对于初出茅庐的理财师，《成长手册》 能够帮助新人多维度理解销售本质，强化单项销售技能；对于“穿越牛熊”的理财师，《成长手册》能够突破职业瓶颈，化焦虑为动力，补齐销售“短板”；对于行业管理者，《成长手册》能够拨开迷雾，笑看财富管理行业变局；风卷云舒，不忘一片初心。
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