投资理财顾问好做吗

1. 投资理财顾问好做吗

根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

2. 投资理财顾问是做什么的？

根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

3. 想找个投资理财顾问，怎么找？

　　寻找投资理财顾问方法：
　　一、善于倾听

　　理财顾问要对自己的前景和潜在客户心怀珍惜与关切之情。每个需要理财的人都有自己的梦想和追求，而理财顾问的工作是帮助他们实现梦想。
　　好的理财顾问需要洞察目标客户的理财目标和需求；需要为客户提供具体的理财方案，进而帮助他们实现，需要认真倾听客户的问题，进而发现客户的兴趣所在。所有这些都意味着理财顾问需要仔细倾听，而不是高谈阔论。
　　二、对交际充满兴趣
　　好的理财顾问会在预计能形成潜在客户关系的范围内网络人脉，因此会养成和自己见到的每个人友好地交谈的习惯。动机不一定是寻找潜在的销售机会，而是要培养与人交际的兴趣。这种形式往往会带来意想不到的收获，因为这是一个与人交际的行业。
　　三、善于提问
　　一个有经验的理财顾问通常会询问客户以下这些问题。
　　1、健康状况如何？这直接关系到客户的挣钱能力，以及是否需要强化保险计划。
　　2、需不需要负担父母的生活费用。
　　3、会不会财产继承或赠与的可能。
　　4、几年内会不会有大笔的开销，如购买房子、汽车、修护房顶等。
　　5、有没有建立起系统的退休计划，RRSP额度是否全部用完。
　　6、是不是有足够的保险，公司的保险具体保障额度是多少，个人购买的保险品种是什么和额度是多少。
　　7、有没有为孩子的教育存钱，政府的补贴是否全部得到。
　　8、个人和配偶的税率是多少，收入是不是会有大的起伏。

4. 有人知道理财顾问是干吗的么

理财顾问的工作是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。
理财顾问的职责主要分为以下几点：
1.对客户进行全面的资金情况测评。
2.分析客户的资金状况。
3.找出资金缺口。
4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。

5. 投资理财顾问年薪多少

理财顾问，底薪也就5000左右，还得自己做业绩，但是能当顾问的人脉关系非常庞大，一般都是银行下来跳槽的理财经理，年薪至少也得30万以上。如果是总监级别的可以过百万。一．什么是理财顾问：个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%以上的人愿意为理财服务支付费用。未来10年里，我国个人理财市场将以年均30%的速度高速增长，将成为继美国、日本和德国之后个人理财市场极具潜力的国家。专家介绍，按照1个理财顾问服务100人估算，国内理财顾问的缺口至少10万人。二．理财顾问素质要求1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。3、相对的独立性在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。

6. 独立的理财顾问能靠咨询服务收费吗？

先介绍一下我自己，我现在38岁了，已经做了10多年的投资理财工作，最近又系统的学习并考了国家理财规划师资格证ChFP，实践经验加上理论知识，已经形成了自己的一套完整投资理财的知识体系和相应的人生价值观。最重要的是，我非常喜欢从事这个工作，并立志一辈子做一名独立的理财顾问，不给任何保险公司、银行、基金等金融机构打工，因为“屁股决定脑袋”，一拿他们的工资或佣金，肯定会要拼命帮着公司销售理财产品、做高业绩拿佣金等，这种理财方法只是一种短期的产品销售行为，很难真正的站在客户角度去考虑，并真正的获得客户的完全信任，如帮客户考虑如何花最少的钱并且转移最有可能发生的风险，帮他制定最适合他的理财规划方案并且长期来协助他执行该方案，甚至长期为其提供理财顾问服务等等。参考了国外独立理财顾问的定位，我立志想做的独立理财顾问应该是可以让人终身信赖的朋友，可以提供终身理财咨询服务的人，这样的终身客户数量不一定多，但一定要有彻底的信任和融洽的沟通。
但是现在有个问题,现在为一些朋友提供了理财规划方案和咨询服务，但是都是不能够收到费用的，因为很多人都感觉咨询这种服务不象产品，都认为是没有材料成本的，所以根本就没想到付费，最多喝喝茶、吃吃饭而已。这样长期下去肯定不行，我不想我创业的积极性就这么给浇灭了。所以请大家出个主意，象我这种情况，能收到咨询服务费吗？有人说，这个市场的培育需要成本，可是我真的不想在这个市场成熟之前倒下，多谢了。

7. 大伙说说投资管理有限公司招理财顾问是不是去骗人

首先，不要片面理解理财顾问的职业。这个骗人与否还是要看企业的是否是真材实料。有些皮包公司，就好像2015年-2016年初那段时间，很多P2P的公司，每天都有很多家注册成立，每天也有很多家倒闭，还有部分企业出现欺骗、携款潜逃的事件。
当然，从社会大方向来看，理财逐渐成为一种大众的投资方式，这和以前相比，把钱放在银行，会收到更高的回报，当然，理财有一定的风险，投资一定要谨慎选择。
业内有众多的投资公司，究其性质，一般为自己有一定的资本，获取金融牌照以后，可以自己放贷款，我们称为小贷公司。一种是自己钱比较少，要通过正规渠道获取他人的投资，然后通过第三方监管的方式，再放给需要用钱的人。这种就是投资管理公司的模式，也就是贷款的中介。中间收取的一定的费用。有的比较正规的，风险把控上也有一定的尺度，并且还有很多配套的保障措施，是最大限度会保障理财客户的资金安全的。所以，这样的公司招聘理财顾问，理财经理的时候，并不能说是骗人。
那么一些用高收益来骗取人民的血汗钱的企业，或者没有严格的风险防控机制的企业，这样的资金安全就很难保证。所以，找工作，这是一个常见的工作岗位，至于是否骗人要自己区分。

8. 投资理财顾问做什么

其职责如下： 1.投资者教育。
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。 2.全面的需求分析。
全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。 3. 解读投资管理报告。
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。 4.调整投资方案。
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。 投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。